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Vorwort zur erweiterten und aktualisierten Fassung |
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Vorwort |
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Inhalt |
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Einführung |
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1 Zur aktuellen Lage: Märkte im Umbruch, Branchenoligopol in Turbulenzen |
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1.1 Überblick |
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1.2 Strukturelle Wachstumsschwäche in der Triade |
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1.3 Wettbewerbsverschärfung durch asiatische Hersteller |
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1.4 Wachsende Überkapazitäten, sinkende Kapazitätsauslastung |
35 |
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1.5 Atomisierung der Modellpaletten |
41 |
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1.6 Wandel im Kaufverhalten der „Automobil-Verbraucher“ |
44 |
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1.7 Verschärfter Preis- und Kostenwettbewerb auf allen Stufen |
47 |
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1.8 Verlustrückwälzung auf die Zulieferindustrie |
53 |
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1.9 Fazit: Branche unter zunehmendem Ertragsdruck |
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2 Deutsche Automobilindustrie: Kostenstress und Ertragsdruck |
57 |
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2.1 Externe Belastungsfaktoren |
57 |
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2.2 Hausgemachte Belastungsfaktoren |
89 |
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2.2.1 Ausufernde Modellpaletten |
89 |
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2.2.2 Explodierende Entwicklungskosten, sinkende Deckungsbeiträge |
93 |
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2.2.3 Fehlende Modell-Flexibilität und sinkende Kapazitätsauslastung |
97 |
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2.2.4 Verdrängungswettbewerb/Überkapazitäten/Margendruck |
99 |
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2.2.5 Operative Verluste in den Kern-Segmenten der „ produktiven“ Wertschöpfungskette / Managementfehler |
101 |
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3 Globale Mega-Trends bis 2015: Verschärfter Ausleseprozess |
103 |
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3.1 OECD-Volumenmärkte: In der Sättigung |
103 |
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3.2 Wachstums-Champions der Zukunft: BRIC-Staaten |
109 |
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3.3 Neuausrichtung der globalen Produktionsstandorte |
114 |
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3.4 Markenorientierung der Käuferpräferenzen |
121 |
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3.5 Asiatische Wettbewerber im Vormarsch |
129 |
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3.6 Konzentration auf allen Stufen: Wertschöpfungskette im Umbruch |
136 |
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3.7 Bildung von strategischen Allianzen bei OEMs |
143 |
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3.8 Veränderte Rahmenbedingungen der Energie- und Rohstoffversorgung |
145 |
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3.9 Fazit: Erhebliche Strukturveränderung in der Weltautomobilindustrie |
149 |
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4 Weitere Konzentration bei Automobilherstellern bis 2015 |
152 |
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4.1 Verdrängungswettbewerb zeigt Wirkung |
152 |
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4.2 Bewertung der 12 größten OEMs nach „Survival- Kriterien“ |
156 |
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4.2.1 Vorgehensweise bei der Analyse |
156 |
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4.2.2 Ermittlung des „IWK-Survival-Index“ |
158 |
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4.2.3 Informationsquellen |
158 |
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4.2.4 Bewertungsmodell |
159 |
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4.3 „IWK-Survival-Index“: Bewertungen in den einzelnen Kategorien |
160 |
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4.3.1 Current Economic Situation (CES) |
160 |
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4.3.2 Zukunftsfähigkeit |
166 |
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4.3.3 Strategie |
172 |
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4.4 Gesamtergebnisse des Rankings |
173 |
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4.5 Fazit: Wer hat die besten Chancen im Verdrängungs-wettbewerb? |
175 |
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5 Konsequenzen für die Zulieferindustrie |
179 |
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5.1 Typologie der Wertschöpfungskette |
179 |
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5.2 Konzentration im Hersteller-Oligopol birgt Risiken für die Zulieferer |
182 |
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5.2.1 Kostendruck durch OEMs wird noch rigider |
182 |
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5.2.2 Verschärfter Wettbewerb durch fortschreitende Konzentration |
184 |
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5.2.3 Überforderung mittelständischer Organisationsstrukturen |
187 |
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5.2.4 Überforderung der Finanzkraft bei unzureichender Kapitalausstattung |
188 |
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5.2.5 Fazit: Sinkende Erträge, steigende Risiken, weitere Konsolidierung |
190 |
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5.3 Strategische Erfolgsfaktoren |
192 |
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5.3.1 Innovationsstrategie |
192 |
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5.3.2 Kostensenkungsstrategie durch Produktivitäts-steigerungen oder Verlagerung in Low- Cost- Länder |
197 |
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5.3.3 Expansionsstrategie durch Ausweitung der Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette |
204 |
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5.3.4 Wachstumsstrategie durch Economies of Scale und Kosten- Synergien |
206 |
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5.3.5 Nischenstrategie durch Spezialisierung |
207 |
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5.3.6 Kooperationsstrategie durch Clusterbildung |
209 |
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5.3.7 Standortstrategie “go where the OEMs are” |
214 |
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5.3.8 Finanzierungsstrategie zur Sicherstellung des wachsenden Kapitalbedarfs |
216 |
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5.3.9 Fazit: Rentables Wachstum ist möglich |
219 |
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6 Wie gefährdet ist der Automobilstandort Deutschland? |
223 |
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6.1 Bestandsaufnahme |
223 |
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6.1.1 Industriestaaten im Sog der Globalisierung |
223 |
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6.1.2 Zunehmende Standortattraktivität der NIC’s |
227 |
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6.2 Perspektive der Automobilindustrie in Westeuropa und Deutschland |
229 |
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6.2.1 Die europäische Dimension |
230 |
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6.2.2 Die deutsche Dimension: Standort-Schwergewicht Automobilindustrie |
236 |
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6.3 Bestimmungsfaktoren der volkswirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit |
238 |
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6.4 The Job-Machine Automobilindustrie: Zenit überschritten |
243 |
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6.4.1 Kurzfristig: Schleichender Abschmelzprozess |
243 |
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6.4.2 Langfristig: Reduktion auf das Wesentliche |
249 |
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6.5 Zusammenfassung |
256 |
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Anhang |
258 |
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Abbildungsverzeichnis |
263 |
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Tabellenverzeichnis |
267 |
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Abkürzungsverzeichnis |
269 |
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Literaturverzeichnis |
271 |
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Autor |
280 |
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